מה ירוויחו תושבי ישראל ממכרז התדרים? מי יוביל ומי יימצא מאחור בסיום הפריסה של התדרים החדשים? האם יהיה שירות רחב פס סלולרי LTE-Advanced בישראל בטווח הזמן הנראה לעין? כל התשובות לשאלות בניתוח עדכני. לא מה שחשבתם. 
מאת: אבי וייס, 18.1.15, 13:30

מכרז התדרים, שהסתיים לאחרונה בפלופ אחד גדול, הוביל לכמה כיווני התפתחות מעניינים. נפילת המניות של חברות הסלולר הוותיקות (סלקום ופרטנר) מצביעה, שהאנליסטים והמשקיעים מבינים, שיש כאן בעיה, שאין לה פתרונות מהירים או פשוטים. ננסה לנתח כאן את ההתפתחות, צד אחרי צעד, מנקודת הראות של כל השחקנים בשוק.

תוך כ-4 חודשים ייגמרו כל ההליכים הפרוצדורליים הקשורים במכרז התדרים (לרבות התשלומים, הערבויות, עידכוני הרישיונות, הענקת התדרים לזוכים, אישור איחוד רשתות, וכיו"ב). בזמן הזה יתרחשו כמה תהליכים מעניינים, שמיד ננתח אותם.

נקודת המבט הצרכנית
מנקודת המבט הצרכנית, לפחות 2 שחקנים (סלקום ופרטנר) יוכלו לספק בוודאות רוחבי פס טובים יותר מאשר פלאפון, משום שיהיה בידם בוודאות רוחבי פס של 20 מגהרץ לערוץ, מה שמאפשר כיום (עם מכשירים תומכים ב-20 מגהרץ) עד 150 מגה סל"ש בערוץ היורד ובעתיד היותר רחוק עד 300 מגה בערוץ סל"ש היורד.

אולם, הרשתות תהיינה עמוסות משום שלא ניתנה האפשרות לספקיות הסלולר לפתח פריסה של Offload. כ"כ, כרגע אין בישראל יכולת "לשתף תדרים" כמו שנעשה בעולם המערבי (זה מושג טכנולוגי שונה לגמרי מ"שיתוף אנטנות"). כך, שדי מהר העומסים על הרשתות יורידו מהביצועים ויש צפי אף לסתימת רשתות ונפילה שלהן במצבים קיצוניים (פיגועים, מלחמה, אסונות טבע וכיו"ב). 

מבחינת עלות למשתמשי הקצה: כיום, בהוראת משרד התקשורת, המחיר של שירות LTE זהה למחיר של שירות דור 3. זה ייגמר בקרוב מאוד. במצב התחרותי הקיים כיום בשוק, ייקשה על החברות להעלות מחירים. אז כנראה בשלב ראשון נראה חבילות של גלישה בתמחור שונה, ותוך כשנה נראה עליות מחירים, אחרי שהשוק יתייצב והרשתות תתאחדנה. 

מה קורה עם איחוד רשתות?
זה מוביל אותנו לשאלה: מי יוביל ב-LTE והאם ניתן לסנכרן, שכל החברות תחלנה במקביל לתת שירותים עם 15 או 20 מגהרץ לערוץ (כיום, 3 החברות הוותיקות מספקות LTE עם 5 מגהרץ לערוץ, מה שלא שיפר באופן דרמטי את הביצועים של הרשתות).

כרגע יש הסכם איחוד רשתות בין פרטנר להוט-מובייל, הסכם שעבר אישור הממונה על ההגבלים העסקיים. למשרד התקשורת לא היו הסתייגויות המונעות את מימוש ההסכם הזה. לעומת זאת, ההסכם בין סלקום לגולן טלקום לא אושר וטרם הוצג הסכם חדש, שיענה על דרישות הרגולטורים (הממונה על ההגבלים העסקיים ומשרד התקשורת). דהיינו: יכולות להיות כאן כמה התפתחויות מעניינות:

א. גולן טלקום מבינה, שהיא יכולה כעת "לשחק" בין סלקום לפלאפון. פלאפון נמצא בנחיתות מול מתחרותיה, משום שזכתה רק ב-15 מגהרץ במכרז התדרים. אם היא תישאר במצב הזה גם בעתיד, היא תהיה בנחיתות טכנולוגית מאוד משמעותית מול מתחרותיה.

אמנם, גולן טלקום הגישה לאחרונה תביעות בבתי משפט גם נגד סלקום וגם נגד פלאפון, אך נדמה, שהבעיה היותר חמורה היא בין גולן טלקום וסלקום. מדוע? כי הודלף מתוך המכרז, שסלקום ניסתה לרכוש תדרים בכמות, שתשחרר אותה מהתלות בגולן טלקום, מהלך שלא צלח. זו מהלומה של "חוסר אמון" ו"חוסר פרגון" לשותף עסקי. לכן, לא אופתע אם בימים הקרובים נראה את גולן טלקום מנהלת מו"מ גם מול פלאפון, כדי לבדוק אפשרות לאיחוד רשתות עם פלאפון, במקום עם סלקום.

אגב, בהחלט יש תסריט עתידי אפשרי נוסף: גולן טלקום תרכוש את סלקום (ואולי גם את מרתון-018,שהיא מטרד זעיר בתכנית), כדי להשיג את יעדיה, במינימום השקעות בתשתית, כמו שהחוק חייב אותה לעשות (כבר במכרז הקודם).

ב. מרתון-018 היא במצב הטוב ביותר במו"מ בתחום "איחוד רשתות", משום שהיא יכולה לנהל מו"מ מול כל השחקנים (פלאפון, סלקום, פרטנר) ולבחור מי תיתן לה את ההסכם הטוב ביותר מבחינה עסקית- כלכלית. מדובר במהלך סחטני, שהוא פרי הבאושים של מכרז התדרים ו"מס מחסור מדומה של תדרים", שמלווה באוסף מדהים של פיברוקים. יודגש, שאין מדינה בעולם, שמבצעים בה מכרז תדרים לחברה ההולכת לספספר בתדרים הללו, יום לאחר סיום המכרז. 

כל אחד מהמהלכים הללו יכולים להוביל לתוצאה שונה מבחינת היקף התדרים, שיהיו לכל חברה מתחרה. בכל מקרה נראה, שפלאפון, בגלל שלא רכשה יותר מ-15 מגהרץ במכרז, נמצאת כעת במצוקה חריפה של תדרים ולכן תשלם ביוקר על כך. זאת, כדי לרכוש שותפה חדשה, שתביא לה תדרים (גולן טלקום או מרתון-018, או אולי אף שתיהן יחד, או אולי אף לא אחת מהן...). 

האם ניתן יהיה לספק LTE-A בשנה-שנתיים הקרובות? 
התשובה לשאלה זו הרבה יותר פשוטה מהסעיף הקודם והיא: לא. אין מצב, שבו אחת מהחברות תהייה יכולה בשנים הקרובות לספק LTE-A והפרסומות של סלקום בעניין זה הן לא יותר מפרסומות ("אמת בפרסום" אין כאן).

לא ידוע מתי יהיה מכרז נוסף לתדרי LTE, מה שיוכל לאפשר בעתיד LTE-A. גם אם משרד התקשורת יחל כרגע בהכנות למכרז הבא, הוא לא יתמממש אלא בעוד כשנתיים. בכל מקרה, כרגע משרד התקשורת לא החל בהכנות למכרז הבא וגם לא ידוע מתי יחל בכך. להערכתי, זה לא יקרה השנה. דהיינו: כרגע לא נראה ש- LTE-A יהיה בישראל לפני 2017. 

מי יהיה ראשון במתן שירותי 20 מגהרץ ב-LTE?
גם כאן התשובה די ברורה: פרטנר. בעבר, שאלנו האם ניתן למנוע קדימות לסלקום, אולם, כעת, אחרי המכרז, המצב השתנה. פרטנר נמצאת בקדימות. הבעיה: האם משרד התקשורת יוכל לסנכרן זאת?

כדי לסנכרן במהלכים הרגולטוריים, יש צורך בהנעת כמה תהליכים מקבילים:

א. לאשר במקביל "איחוד רשתות" לכל החברות. כרגע זה לא אפשרי, כי לסלקום ולפלאפון אין בכלל הסכמים מאושרים או אפילו טיוטות הממתינות לאישור. לפרטנר ולהוט-מובייל יש הסכם מאושר ע"י הממונה על ההגבלים העסקיים וכל ההכנות לאיחוד רשתות כבר מצויות בשלבים מאוד מתקדמים. פרטנר קלטה לאחרונה ללא כל בעיה את כל 700 אלף ויותר לקוחות הוט-מובייל על הרשת שלה והכל מוכן לשלב הבא. זה לא המצב ב-2 החברות האחרות. שטרם נעשה אצלן דבר וחצי דבר בעניין איחוד הרשתות, כי אפילו הסכם אין בנמצא. 

ב. לספק ולפרוס רשת LTE בכל הארץ. כרגע, פרטנר פרוסה כמעט בכל הארץ ועד שתקבל תדרים תוך כ-4 חודשים, היא תהיה מוכנה בפריסה ארצית. סלקום מצויה כיום בפריסה חלקית ופלאפון בפריסה מאוד מצומצמת.

בנוסף, יש בעיה בפריסת של LTE באיזורי יו"ש, שטרם טופלה נכון. הבעיות עם "מדינת פלסטין", שהוכרה ע"י ה-ITU ומשרד התקשורת הישראלי, טרם החלו, אבל המטרד הזה נמצא ממש בפתח. 

למי יהיה ביצועים ורוחב פס טוב יותר ב-LTE?
עד היום, בכל המדידות שפרסמנו (וגם אחרים פרסמו אחרינו), פרטנר מובילה בפער ניכר. זה לא ישתנה גם בעתיד הנראה לעין. גם אין כל סיבה, שיהיה שינוי. זו כנראה גם הסיבה העיקרית, שפרטנר נבחרה להקים את רשת הדור הבא של צה"ל - "ורד הרים", כפי שחשפנו כאן.  

אם ננתח את תוצאות המכרז במבט מקצועי מפוקח, כנראה פרטנר היא הזוכה הגדולה בו (הכל כמובן יחסי), מפני שהיא תוכל הכי מהר להעמיד 20 מגהרץ לערוץ, ללקוחותיה בכל הארץ.

הסיבה הנסתרת מאחורי הניתוח הזה: לפרטנר יש עוד 8.4 מגהרץ בתחום ה-900 מגהרץ, ללקוחות דור 2, מה שיאפשר לה לפנות במהירות את לקוחות דור 2 המצויים אצלה בתחום ה-1,800 מגהרץ (תחום ה-LTE). לסלקום, יש רק 5 מגהרץ בתחום ה-900 מגהרץ ללקוחות דור 2 וזה לא יספיק לה כדי לפנות מהר את לקוחות דור 2 שלה, מתחום ה-1,800 מה"ץ.

בנוסף, לסלקום יש כנראה יותר לקוחות דור 2 מפרטנר (בעיקר במגזר החרדי ומעט M2M). כך, שתהליך פינוי הלקוחות של סלקום, לקוחות של דור 2 מתחום ה-1,800 מגהרץ, יהיה איטי וקשה יותר. כך, שסלקום לא תוכל לספק 20 מגהרץ בעוד 4 חודשים, אלא אם תבצע איחוד רשתות גם עם גולן טלקום וגם עם מרתון-018. כך, שבהחלט יהיה כאן "קרב מעניין". 

פירוט כל התדרים של כל החברות נמצא כאן, למתעניינים. 

מנקודת ראות רגולטורית, יהיה מעניין לראות אם משרד התקשורת יעכב את הפריסה של LTE ב-20 מגהרץ לפרטנר, עד שמתחרותיה תהיינה מוכנות עם הסכמים, תדרים ורשתות מוכנות ל-20 מגהרץ, מה שלא קיים כיום, לא בסלקום ולא בפלאפון. זו החלטה שונה מההחלטה לתת 5 מגהרץ לכל חברה, מה שנעשה בבת אחת לכל 3 החברות. כאן, לא ברור אם יש יכולת מעשית למנוע את חוסר הסנכרון הזה בין החברות ואת הקדימות, שיש כרגע לפרטנר. 

בנוסף, בגלל הפריסה הארצית הרחבה של פרטנר ב-LTE, יש לה הרבה יותר לקוחות ב-LTE מ-2 מתחרותיה גם יחד (ב-5 מגהרץ הקיימים) וכ-20% מכלל תעבורת ה-Data ברשת פרטנר כבר מועברת ברשת ה-LTE, פי 2 ויותר מאשר בסלקום (בפלאפון זה אחוזים בודדים). מדובר בקדימות, שלא ניתן לסגור אותה במהירות או בקלות (אם בכלל). 

מה יקרה עם תחום ה-2,100 מגהרץ?
השאלה הזו בכלל לא נדונה במכרז התדרים. אם מאחדים רשתות בין חברות, בשביל מה לשמור את תדרי ה-2,100 מגהרץ, שניתנו להוט מובייל ולגולן טלקום לצרכי דור 3 במכרז הקודם? הן הרי לא סיימו לפרוס רשתות וכבר הן עוברות לרשתות מאוחדות עם ספק סלולר ותיק. סביר להניח, שבשנה הקרובה נעסוק בשאלה זו, שכרגע אין לה פתרון. 

בנוסף, יש לפרטנר עוד "שפן" בכובע, והוא לקוחות מירס (מירס לשעבר, הוט-מובייל בהווה), עם תדרים בתחום ה-800 מגהרץ. מירס תפעל עד 2016, ואז תישאל השאלה: מה יקרה עם התדרים המאוד אטרקטיביים הללו? האם פרטנר בהסכם שלה עם הוט-מובייל (שזה גם מירס) תוכל להשתמש בתדרים הללו ברשת המאוחדת לצרכי LTE-A? זו שאלה, שכרגע אין עליה תשובה. סביר להניח, שמשרד התקשורת ירצה את התדרים הללו בחזרה, כי הם יספקו קדימות משמעותית ביותר לפרטנר, כאשר מתחרותיה בוודאי תנסנה להילחם בקדימות הזו. כך, שיהיה מעניין.